Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в третьем квартале 2020 г. увеличился по отношению к уровню второго квартала на 2% и составил 32%. Годом ранее этот показатель составлял 30%. Доля просроченной задолженности осталась на уровне второго квартала 2020 г. и составляет 4,4%.
По итогам третьего квартала 2020 г. совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 19,28 трлн руб., увеличившись на 9,8% с начала года. По сравнению с третьим кварталом 2019 г. рост задолженности составил 13,3%. Средняя задолженность домохозяйства составила 341 559 руб.
Динамика роста закредитованности связана прежде всего с ипотекой, которая остается главным драйвером роста кредитов населению. Продление программы льготной ипотеки до середины будущего года с высокой вероятностью будет основной причиной кредитного бума еще на какое-то время.
Исходя из данных Национального бюро кредитных историй в третьем квартале 2020 г., средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,66 млн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8% (в третьем квартале 2019 г. – 2,43 млн руб.). При этом по сравнению с «допандемийным» первым кварталом 2020 г. данный показатель вырос менее существенно – на 3,7% (в январе – марте 2020 г. – 2,57 млн руб.). В третьем квартале средний размер выданных ипотечных кредитов компенсировал падение второго квартала и вышел на рекордные значения. При этом в сентябре 2020 г. средний размер ипотеки оказался на уровне 2,72 млн руб., или на 10,7% больше, чем годом ранее (в сентябре 2019 г. – 2,46 млн руб.).
В сентябре 2020 г. самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования – был отмечен в Москве (5,90 млн руб.), Московской области (4,41 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,53 млн руб.), а также в Приморском крае (3,28 млн руб.) и Ленинградской области (3,12 млн руб.).
«Рост ипотечного кредитования стимулируется как за счет снижения ставок благодаря программам господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой ЦБ РФ. Снижение ставок привлекает на рынок надежных заемщиков – граждан с достаточной платежеспособностью и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы», – пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Она также отметила тенденцию увеличения средней суммы потребительского кредита, которая продолжилась и в третьем квартале. Кредиторы сохраняют настороженность в выдаче потребительских кредитов заемщикам с даже немного повышенным уровнем риска. При этом по сравнению с сентябрем прошлого года «средний чек» по потребительским кредитам в сентябре 2020 г. вырос на 19,3% и составил 228,7 тыс. руб. (в сентябре 2019 г. – 191,7 тыс. руб.).
В сентябре 2020 г. самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах России был отмечен в Москве (492,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (371,5 тыс. руб.), Московской области (354,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (350,3 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (256,5 тыс. руб.). При этом в сентябре 2020 г. значительный рост динамики среднего размера выданных потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Ханты-Мансийский АО (+31,6 тыс. руб.), Приморский край (+30,4%), Омская область (+29,4%), Республика Башкортостан (+28,1%), а также Алтайский край (+27,0%).
Рост отмечают эксперты и по лимитам банковских кредитных карт. В третьем квартале 2020 г. средний размер лимита по кредитным картам составил 66,5 тыс. руб., увеличившись на 6,6% по сравнению с предыдущим кварталом (во втором квартале 2020 г. – 62,4 тыс. руб.). Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос менее значительно – на 1,6% (в третьем квартале 2019 г. – 65,5 тыс. руб.). Однако в третьем квартале было выдано 2,20 млн новых кредитных карт. Это на 24,2% меньше, чем в третьем квартале 2019 г., – 2,90 млн карт. Больше всего новых кредиток в регионах России было выдано в Москве (135,5 тыс.), Московской области (103,3 тыс.), Краснодарском крае (90,8 тыс.), Санкт-Петербурге (78,7 тыс.) и Республике Башкортостан (73,1 тыс.). Снижение числа выдачи новых кредитных карт было отмечено во многих регионах страны.
Также в третьем квартале выросло и количество микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. руб.). В третьем квартале их было выдано 4,54 млн – это на 17,9% больше, чем в предыдущем квартале (во втором квартале 2020 г. – 3,85 млн). Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале 2020 г. количество выданных микрозаймов снизилось на 1,3% (в третьем квартале 2019 г. – 4,60 млн). Больше всего, с июля по сентябрь включительно, микрозаймов было выдано в Москве (183,1 тыс.), Московской области (164,8 тыс.), Краснодарском крае (162,3 тыс.), Свердловской области (157,7 тыс.) и Республике Башкортостан (148,9 тыс.). В третьем квартале по сравнению с «пандемийным» вторым кварталом рост числа выданных микрозаймов продемонстрировали Белгородская (+61,3%), Архангельская (+54,7%) и Вологодская (+43,6%) области, а также Пермский край (+30,9%) и Нижегородская область (+29,0%). В то же время единственным регионом в топ-30, в котором в августе было зафиксировано незначительное сокращение количества выданных микрозаймов, стала Кемеровская область (-7,5%). В Москве и Санкт-Петербурге рост выдачи займов «до зарплаты» составил 13,7 и 17,4% соответственно.
«Рост показателя закредитованности в третьем квартале закономерен. В период карантина с марта по июнь выдача кредитов замедлилась. Кроме того, произошло снижение ключевой ставки ЦБ и продолжилось стимулирование ипотечного кредитования со стороны государства. Все это влияет на рост уровня закредитованности на фоне резкого и продолжающегося падения уровня реально располагаемых доходов населения», – уточнила Лазарева.
«На наш взгляд, именно сейчас важно следовать принципам ответственного кредитования со стороны кредиторов и разумного финансового поведения со стороны граждан. Надеяться только на поддержку государства в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки и экономической неопределенности – смерти подобно. При этом замедление роста просрочки подтверждает полезность действий государства по развитию инструментов кредитных и ипотечных каникул, а также персонального внесудебного банкротства. Стоит отметить, что наибольший объем «государственной» реструктуризации пришелся именно на ипотечное кредитование, а основная доля реструктуризации потребительских кредитов прошла по собственным программам кредиторов. Это произошло из-за того, что далеко не все желающие прошли в воронку возможностей государственной программы. Возможно, граждане извлекут из этого урок и изменят свою стратегию потребления, чтобы избежать проблем в будущем», – резюмировала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».